Übersichten

Um vorliegende Aktivitäten wie beispielsweise Anfragen oder Supportfälle besser einschätzen zu können (etwa hinsichtlich der Dringlichkeit oder des mit ihnen verbundenen Aufwands) können Sie Übersichten definieren.

Eine Übersicht ist eine tabellarische Darstellung der Aktivitäten eines Typs. In einer solchen Tabelle können für die Zeilen und die Spalten die Werte jeweils eines beliebigen Feldes verwendet werden. In einer Übersicht der Geschäftsvorfälle nach Mitarbeiter und Status der Vorfälle wäre jeder Mitarbeiter in einer eigenen Zeile vertreten, und in den Spalten wären sämtliche Zustände aufgeführt:

Übersicht der Geschäftsvorfälle

Sie können bestehende Übersichten bearbeiten und beliebig viele neue Übersichten für jeden Ihrer Aktivitätstypen definieren.

Wählen Sie in den Systemeinstellungen den Punkt Übersichten. Es erscheint die Liste der bestehenden Übersichten:

Liste der Übersichten

Um eine bestehende Übersicht zu bearbeiten, klicken Sie den entsprechenden Listeneintrag an. Dadurch wird ihre Detailansicht geöffnet:

Details einer Übersicht

Klicken Sie auf den Bearbeiten-Button, um die Eigenschaften der Übersicht zu ändern. Über die Detailansicht lässt sich eine Übersicht auch löschen oder anzeigen.

Um eine neue Übersicht anzulegen, klicken Sie in der Übersichten-Listenansicht auf den Button Neu. Das folgende Formular wird angezeigt:

Neue Übersicht

Die Felder in diesem Formular haben die folgende Bedeutung:

  • Titel: Geben Sie einen aussagekräftigen Titel für Ihre Übersicht an.

  • Aktivitätstyp: Wählen Sie einen der definierten Aktivitätstypen oder Alle.

  • Template für Zeilenschlüssel: Geben Sie hier {{activity.feldname}} an, wobei feldname für ein eingebautes Aktivitätenfeld oder ein zusätzliches Aktivitätenfeld steht. Aktivitäten, die nicht über das angegebene Feld verfügen, werden in einer separaten Tabellenzeile '–' aufsummiert.

  • Sortierreihenfolge für Zeilenschlüssel: ascending (aufsteigend) oder descending (absteigend). Wenn hier nichts angegeben wird, wird ascending verwendet.

  • Template für Spaltenschlüssel: Analog zum Template für den Zeilenschlüssel.

  • Sortierreihenfolge für Spaltenschlüssel: ascending (aufsteigend) oder descending (absteigend).

  • Template für Wert: Faktor, mit dem die Anzahl der Aktivitäten in einer Tabellenzelle multipliziert wird. Verwenden Sie diesen Faktor, um beispielsweise Geldbeträge mit einer Zahl zu multiplizieren oder durch eine Zahl zu dividieren.

Klicken Sie abschließend auf Erstellen, um die Übersicht anzulegen. Anschließend wird ihre Detailansicht angezeigt.